「9068银河」估值便宜的中小型港股公司或有机会

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「9068银河」估值便宜的中小型港股公司或有机会

9068银河,中国基金报记者 吴君

近期,北京和聚投资港股投资经理李志武做客中国基金报粉丝群,就中美贸易战、CDR、独角兽上市、港股中长期趋势、医药行情前景等热点问题帮粉丝答疑解惑。李志武认为,中美贸易战影响更多体现在心理层面;A股和港股今年都推出鼓励新经济公司上市措施,对两地市场都是新机会;港股处在投资者结构逐步变迁过程中,中长期的估值修复机会很大;今年市场风格更多看结构分化,估值便宜的中小型股票可能有投资机会。

中国基金报粉丝:贸易战对A股有什么影响?

李志武:从绝对量角度来看,贸易战对中国的影响程度没有那么大。但可能心理层面,对市场情绪、风险偏好的影响更大一些。

中国高层很有智慧,上兵伐谋,其次伐交。目前中美处于博弈的阶段,心理战、口水战等名义上的措施可能都会出来,但贸易战最终肯定会走向谈判桌,对中美经济、全球经济的影响不会太大。短期可能对于一些特殊行业会出现不同程度的影响,比如航天、IT、机械、纺织等。

我们总的判断是最终贸易战爆发的可能性不太大,但是在一段时间内会出现反复,同时对市场情绪影响较大。所以,在投资方面,可能要避免一些前期涨幅较大、估值较高、出口结构方面不太有利的行业或公司,并且找一些内需方面、影响程度相对较小的行业,如果出现宽幅震荡,就是买入的机会。

  中国基金报粉丝:对港股的中长期趋势怎么看?

李志武:我觉得整个港股市场的中长期趋势很关键,港股是一个离岸市场,过去主要以外资投资者为主,他们对很多公司的覆盖程度非常有限,导致港股和全球其他主要市场相比,估值比较低。

但目前港股处在一个投资者结构逐步变迁的过程中,内地投资者的思维、交易风格,甚至价值判断,都会逐步影响港股市场。未来港股将继续走估值修复的道路,中长期非常乐观,投资者结构的变迁,内地投资者占比迅速、持续地大规模上升,对港股的估值修复有非常大的帮助。

  中国基金报粉丝:今年是不是中小创和医药的行情?

李志武:去年医药行业在政策方面出台力度非常大,包括一致性评价、两票制、控费等,影响都非常大,近期创新药领域的发展比较快,政府出台一系列政策鼓励创新药发展,包括审批制度的改革、鼓励优势龙头企业等,市场对其关注度在提升。

在创新药领域,中国的创新能力在慢慢提升。资本市场上国内创新药企业股价提升,提高了整个医药行业的估值。

我们对医药行业主要看好两大类机会:一是仿制药、传统医药品种,经过政策冲击洗礼,部分公司出现恢复性增长,龙头集聚趋势明显,带来估值修复的机会;二是我们也非常看好创新药的机会,中国部分龙头公司的创新能力强,研发投入较大,工作非常有效,为公司未来成长打下较好基础。

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